关于个人理财银行实习

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 04:02:26
已经取得理财规划师三级证书,想找家银行实习,貌似应该去个人理财部吧?地方支行类的也有这部门吗?一般都做什么工作呢,主要是在办公室还是出去和客户沟通?银行其他部门一般都做什么,不是柜台

其实不管在银行哪个部门工作都应该先从银行的柜台出来,包括银行的理财经理,柜台业务是最基本的业务,如果连柜台内的业务都不明白的话也不会做好理财经理,更没有资格说自己是银行的理财经理。
理财规划师应该是去银行做理财经理,也可以到保险公司做理财咨询,但是做理财经理也不是只有这个证书就够的,银行最重要的就是储蓄,理财经理要有足够的社会关系来拉客户,个人觉得初做理财经理不要去外资银行,压力比较大。
每个银行都有理财经理,主要就是销售银行的理财产品,为客户进行合理的理财建议和规划,主要就是做客户,尤其是高端客户。