保险资料如何归类?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 15:13:23
如何将保险资料分类管理?一找就能找到?

你是说展业资料吗 准备个展业夹 按照险种分类 比如少儿险 重疾险 养老险 等 我就是这样的 在最前面可以放一些公司的宣传资料 最后面放一些保险合同 需要客户填写的资料等 很好找的

真的没有看明白你是什么意思?很想帮你回答
你再说详细一点好吗

归类:
1产品说明书,属于产品范畴,包括卡,彩叶等。
2客户资料,需要保密管理。包括身份证复印件,个人信息等。
3业务员个人笔记,包括平时工作日记,个人总结信息等。