无为和流云

他们是同父异母的兄弟,都是燕赤霞的师弟诸葛青天的儿子。无为是原配夫人所生，流云是蓝魔所生。
诸葛流云是来自玄心正宗的一名热血青年，到南郭镇来找燕赤霞和司马三娘的女儿红叶（宣萱 饰）求婚，可惜道法低微，误打误撞中闹出不少笑话。
宁母醒来后，同意若是采臣得中状元，则允许小倩与采臣成婚，燕赤霞便带着采臣与小倩上京赶考，三娘则去寻找不知去向的白发红叶。而这时，流云在燕赤霞的劝导下，正在去到盘龙谷的路上。他要找一个叫做诸葛无为（王禄江 饰）的人，寻找将来该走的道路……
一番波折，他知道了原来当年仙子素天心（邓萃雯 饰）为怕七世怨侣为祸人间，便决定以道法制造出一对有七世姻缘的恋人对抗之，而诸葛无为和红叶就是“七世姻缘”，可惜苍天弄人，无为不甘受命运摆布，放弃了一段大好的七世姻缘
同时，流云还了解了自己的身世，原来他竟是当年魔宫第一美人蓝魔（陈秀雯 饰）与燕赤霞的师弟诸葛青天（吕颂贤）之子，当年诸葛青天奉师命潜入魔宫卧底，因而玄心正宗才能及时在红河村设伏，击毙了魔君六道，蓝魔爱上了诸葛青天，并怀了他的骨肉，得知了他的卧底身份却没有说出来，导致阴月痛失亲夫，阴月愤恨之下向蓝魔下了诅咒。数月后，蓝魔即将分娩，并从其兄镜无缘（陈传之 饰）口中得知了圣君降生，不禁大为疑惑，因为她知道阴月的孩子已在红河村一战之后流产，其时诸葛青天回来营救蓝魔，蓝魔因感动流下了“蓝魔之泪”。
几个月后，流云降生，蓝魔发现孩子竟不会哭，为了解除阴月的诅咒，在素天心的帮助下，她求取百家灯火救下了小流云，自己却不得不忍痛自化为龙。此时玄心正宗宗主金光，认为诸葛青天与魔道为伍，有辱于玄心正宗的信念，便带了青天妻儿，追杀诸葛青天。诸葛青天无颜面对妻儿，也知道金光不会放过自己，转身跳崖自尽。而其子诸葛无为，乃是七世爱侣中的男方，金光为了化解天魔冲七煞危机，决定将他带回玄心正宗抚养，但因为诸葛青天与魔道有染，下令不允其妻，即无为的母亲接近玄心正宗一步。青天妻本因丈夫的死大受刺激，此时更激起了决不让仇人如愿的心理，抱了儿子从悬崖上一跃而下，要随丈夫一同去死。金光大惊，抢上前阻止，要救回无为，终是迟了一步。
但无为并未摔死，他被蓝魔救下，又受素天心指引，决心对抗命运，足不出谷，与蓝魔相依为命生活了20年。
此时的魔宫于阴月大祭