理财规划

在中国一般指的是在商业银行工作的私人客户经理。
目前这个行业在国内尚属起步阶段，没有硬性要求执业资格。
现在已经被认可的资格考试有afp，cfp等，一般来说先考afp(国内的考试)，再考cfp(国际认可的考试)。不过考试费用庞大，个人不建议考。