北宋 辽西夏

辽也就是契丹，发源于辽西地区，原是鲜卑大贺氏部的一支，自南北朝以来逐渐强盛，进入蒙古高原，到唐朝时已经发展成蒙古高原上的主要力量之一。当时的契丹人以游牧为生，已经形成了较松散的民族共同体和政权组织。但是相对而言，当时契丹实力还远不如周围的唐、突厥等大帝国，社会进步程度也不如已经建立起封建国家的渤海、高丽。在整个唐代，契丹曾先后依附唐、突厥、回鹘作为附庸国。所以契丹虽然与作为唐帝国本土的中原地区不同，但从广义上说，也可以算作唐帝国的一部分

唐末，由于突厥、回鹘两大帝国先后解体，唐帝国也陷入内乱，契丹趁机壮大实力。当时的契丹首领耶率阿保机积极学习中原制度，任用汉族知识分子，首次建立了统一和独立的契丹民族国家，不再向周围的强国称臣。而契丹试图染指中原则主要是从契丹国的第二代统治者耶律德光开始的。德光不但继承了阿保机的雄才大略，而且更富于野心，他并不满足于作独立的契丹国的国王，而是希望逐鹿中原，成为新一代的中华帝国的皇帝。在德光统治期间，中原地区陷入五代乱世，这给了德光插足中原的机会。

这个机会终于被德光得到，后唐将领石敬瑭为了篡位称帝，主动与契丹接触，要求契丹的军事支持。而德光借此不但得到了石敬瑭割让的燕云十六州的长城以南领土，成功地在中原插进了第一支脚，而且还获得了石敬瑭称臣的许诺，成为作为中华帝国正统继承者的后晋王朝的名义上的宗主国。但是德光的野心仍然得不到满足，在石敬瑭死后，他干脆从燕云十六州出兵，攻陷后晋首都开封，灭亡后晋王朝。

在开封，德光宣布去契丹国号，改称辽帝国，并定都开封。这实际上是示意自己要继承中原王统，成为继唐、后梁、后唐、后晋之后的又一个中华帝国的皇帝。但是他的美梦还没做几天，契丹军就遭到了以刘知远为首的中原地方军阀的反扑，德光不得不退回契丹本土。从此，只做了几天中华帝国的辽帝国，和刘知元建立的新一代正统的中华帝国后汉就成为了一北一南并立于东亚地区的两个敌对帝国。之后后汉的王统又由后周和北宋继承，与辽的敌对关系也如是继承下来

西夏的情况则不同，西夏地区本来就是唐帝国的一部分。唐朝有将归附的游牧部族内迁的政策，西夏党项人的始祖就是那个时候迁到这一地区的，唐封赐其首领为李姓，封定难军节度使，下辖五州为羁縻州，也就是少数民族自治州。在唐末，像大部分藩镇一样，当时定