000898 鞍钢股份

维持对鞍钢的盈利预测，2007年-2009年实现净利润87.6亿元、114.2亿元和137.9亿元，对应EPS分别为1.25元、1.62元和1.96元，YoY增长分别为7.83%，30.38%和20.73％。鞍钢作为国内第二大钢铁企业，在造船板、中厚板等高端产品上有一定的定价权，又兼具成本规模优势，我们认为公司2008年合理PE应该在20倍以上，给予6个月目标价32.5元，"买入"评级。

钢铁长期依然看好,但是近期反弹已到位,建议不要介入,可关注有色版块.

短期内会有波动,中长线还是看好.