什么条件可以报考理财规划师?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 13:29:21
国家权威认证 认可程度最高 使用效能最强
全国范围通用 使用领域最广 升值潜力最大
招 生 通 知
理财规划师国家职业资格标准,已于2003年由国家劳动和社会保障部正式颁布,已经在全国统一职业编号。成为我国银行、保险、证券等相关行业理财规划人员的资质认证。国家劳动部批准的《理财规划师国家职业标准》已正式面向社会。所有参加并通过理财师考核的人,将获得验印的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》,该证书实现全国通用。是我国政府唯一认可的理财类证书,资证已确定了在全国的代表性和权威性。
一、鉴定级别:高级理财规划师(国家职业资格一级)
二、培训时间与内容:
最近培训: 2008年1月底; 2008年3月底。
(需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员,请您提前填写资料、申报审批。) 培训课程 主要内容 备注
入门篇 个人理财规划概述、个人理财规划师管理 每次讲座后,根据学员需要,留部分时间供学员与老师交流和研讨,并由老师解答和分析学员在实际工作中遇到的具体疑难问题。
基础篇 投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人财产的计量与报告
工具篇 储蓄投资与个人消费信贷、股票与债券投资、基金与信托投资、金融衍生工具投资、外汇投资、实物投资、收藏投资、教育投资、保险计划、纳税筹划、社会保障计划、遗产管理
实践篇 客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、策划方案的制定与撰写、策划方案的执行与监控、我国有关个人投资理财的法律法规选编
三、考试安排:等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式
理财规划师
(国家职业资格一级) 理论知识考试 08:30—10:00 职业道德 选择题 25题 答题卡
专业知识 单选题、多选题、
判断题 100题
专业能力考核 10:30—12:30 专业能力 选择题 100题 答题卡
14:00—15:00 综合评审 案例分析 纸笔作答
四、申报条件:
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