大闹天宫，三打白骨精，三借芭蕉扇，真假美猴王

大闹天宫
孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。

三打白骨精
唐僧师徒去西天取经来到白骨洞。白骨夫人施妖法，一变少妇，二变迷童，三变老叟，抓住唐僧。悟空以变制变，除掉白骨精，救出师你和同伴，继续踏上西到取经的征途。

巧借芭蕉扇
唐僧师徒取经中经过火焰山，因火太大不能前行，只有向铁扇公主借芭蕉扇灭火。孙悟空前去一借扇被拒，二借得了假扇，装成牛魔王后得手，却又被牛魔王骗回，打败后拿扇灭了火。还后继续前行。

真假美猴王
孙悟空打死强盗，被唐僧赶回花果山（猴子自己来到了观音处寻理），在这期间一个六耳猕猴冒充悟空打伤唐僧，抢走包裹。真悟空与之交战难分胜负，无人能分出真假，直到如来佛祖处，才得以辨明，后来六耳猕猴被孙悟空打死。