如何用电子交易方式购买上投摩根双息平衡基金

回答数：4
浏览数：257 关于上投摩根双息平衡基金

请教各位师长:目前正在发行的上投摩根双息平衡基金是什么类型的基金?风险如何?值得买吗?

提问时间: 2006-04-12 10:14:13 评论 ┆ 举报

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回答：yu_w_254
新手
4月12日 10:27 对于上投摩根双息平衡混合型基金的分析报告

投资目标： 重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。

投资理念： 以利息收益强化获利基础，以资本收益拓展获利空间，主要投资分红能力较强的股票，以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，通过构建股票与债券的动态均衡组合，在景气的多空变化中追求长期的稳健收益。

投资范围： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略： 本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP 摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SA A）和战术资产配置（TA A）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。

资产配置比例： 在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20％－75％，债券为20％-75％，权证的投资比例为基金净资产的0-3％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95％，股票投资最低比例为0％的权利。

基金经理： 基金经理芮昆先生，1970 年7 月出生。上海财经大学财政系经济学硕士，博士在读。芮昆先生曾任东北证券金融与产业研究所高级研究员