请介绍一下基金公司的机构客户经理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 17:54:10
本人最近要去面试一家著名基金公司的机构客户经理,
是一家一直很期待加入的公司,
可否请业内人士介绍下基金公司(比如嘉实,博时之类)的客户经理,
尤其是机构类客户经理一般做什么,
工作的职业发展方向是怎么样?
最需要什么样的品质?
谢谢!

以博时为例

负责区域内的机构客户开拓,并为客户提供持续的产品信息和公司相关的报告,协助客户购买或购回产品。

技能要求: 具备扎实的金融证券知识,较好的文字功底和演讲能力
熟练使用Excel, PowerPoint等OFFICE软件;

教育及培训背景: 大学本科学历及以上,经济专业优先;

工作经历: 2年以上券商或基金公司工作经验优先;

其它要求: 有工作激情;团队合作;热爱销售工作
具有较好的人际沟通、协调能力,团队合作意识强;
具有较好的抗挫折能力,能经常出差;
工作认真、细心,责任心强,能独立开拓业务;

年龄: 22--35岁

现在的基金经理在基金或投资行业的工作经验也是一项非常宝贵的财富,一般,基金经理都有6-10年的证券或投资从业经验。
一般的基金经理成长的轨迹是证券研究所的研究员--->基金公司的研究员--->基金经理助理--->基金经理--->投资总监 。

基金经理重要工作就是分析企业财务报表,在纷繁的资产、权益、利润和现金流量数据中发现公司的投资价值。围绕这个工作,企业会计、金融数字、商务统计学、公司财务管理是基础课程。
从事金融业,金融业的主干课程也是基础,货币银行学、金融市场与金融机构、国际金融、证券投资分析、金融法、公司金融学、金融衍生产品概论等也必须掌握。
可以说,相关的课程多涉猎些。而且,其他课程甚至也要涉猎一些,比如,你投资通信板块,如大唐电信和中国联通股票,就需要基本的通信知识,比如3G、TD-SCDMA、以及CDMA2000技术等等。投资生物制约板块的公司,就要了解一些生物方面的知识。 当然,重点应放在金融类课程知识上。