600649可以长期持有吗?

(600649:可以理性而坚定的长期持有,择机加仓(就这样公布还真有点心疼)

　　??前景概述
　　该公司在工商部门已经正式更名为上海城投控股,其中意义不言自明.其三大主营业务水务(含原水供应和污水处理),环境(生活垃圾处理极燃烧垃圾发电),房地产开发可以说是相符相成.理论上讲其业务受政策影响比较大,但是该公司本身就是上海市政府出资.重组说明书中显示置地集团的地产毗邻上海新世界,若我没记错新世界在南京路天桥附近,是最繁华的商业区跟旅游区.其中的价值和商机不言而喻.
　　燃烧垃圾发电,不论从能源方面还是环境方面都将是我国经济粗放转集约的必然选择.公司在这方面不但有政府支持,更有技术优势,潜力巨大.

　　投资回报:
　　这点让我挺佩服.公司在二级市场融资:再融资募资总额(万元) 262453.58.
　　历年分红的现金回报:派现总额(万元) 263140.44. 这样的重视股东利益的公司才叫上市公司!

　　基本面概述:
　　1,目前,按重组说明书里的数据不考虑成长性,目前股价对应的静态pe是29-30倍.相对市场明显低估.实际上这种预计都是谨慎保守的预测,留有余地.冲组后的pb也比较低,投资安全系数高.
　　2,目前股价处于一种被控制的震荡状态,估计是为了通过审批而不用修改增发价格.为应对股市估值过高,前天已经有报道证监会将加快增发审批速度,估计649审批为时不远了.
　　3, 源江水厂一期是公司自筹资金8.7亿投资的.2010年投产.在分析该投资报告时主要发现其原水供应业务受水价影响严重.只要水价提5毛,该块业务利润立刻能增加至300%. 我预计,在水资源日益短缺的前提下,原水销售和污水处理双提价是大势所趋.
　　4, 公司曾经承诺将陆续把可经营的资产注入股市.在网上搜索可以发现该公司掌握经营着大量的上海市的基础项目.符合其承诺范围的至少有3个,一个是新能源公司,目前看规模不大;二是政府特许经营的一个高架路业务的公司,规模很大.三是巨资修建的源江水厂了.该项目暂时被划出了上市公司纯粹是因为政府在大量贴钱,显然不是上市公司能承受的.除了上市公司开始投的8亿,现在已经投资了几十亿.该项目可以使公司的原水供应量提高16.9倍