投资顾问是做什么的?具体工作内容谁能为我解答一下?我现在要写关于投资顾问方面的实习日志!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 05:52:36
拉客户的 保险公司的投资顾问是拉保险的,证券公司的投资顾问是拉人去开户的。
职位解析: 来源:金才网
投资顾问 (Investment Adviser) 从事证券投资咨询服务,并于证监会注册为投资顾问的人士。
从业要求:
从业要求:
1、所辖范围内的证券投资,进行相关的宏观经济、行业研究
2、对宏观经济、证券市场、衍生金融品等相关内容进行动态研究,并提供分析报告
3、发掘客户和维护客户并与目标客户建立良好的关系,有计划的完成销售任务
4、为客户设计提供个性化的投资理财方案
5、为客户提供金融理财服务,为客户实现资产保值增值
6、根据证券公司整体市场计划,组织并策划营销活动,开发市场
7、规划证券投资业务的发展框架,参与银证相关业务的市场推广
职位热度:★★★★★
职位解析:
投资顾问 (Investment Adviser) 从事证券投资咨询服务,并于证监会注册为投资顾问的人士。
从业要求:
从业要求:
1、所辖范围内的证券投资,进行相关的宏观经济、行业研究
2、对宏观经济、证券市场、衍生金融品等相关内容进行动态研究,并提供分析报告
3、发掘客户和维护客户并与目标客户建立良好的关系,有计划的完成销售任务
4、为客户设计提供个性化的投资理财方案
5、为客户提供金融理财服务,为客户实现资产保值增值
6、根据证券公司整体市场计划,组织并策划营销活动,开发市场
7、规划证券投资业务的发展框架,参与银证相关业务的市场推广
参考:金才网