投资顾问是做什么的?具体工作内容谁能为我解答一下?我现在要写关于投资顾问方面的实习日志!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 05:52:36

拉客户的 保险公司的投资顾问是拉保险的,证券公司的投资顾问是拉人去开户的。

职位解析: 来源:金才网
投资顾问 (Investment Adviser) 从事证券投资咨询服务,并于证监会注册为投资顾问的人士。

从业要求:

从业要求:

1、所辖范围内的证券投资,进行相关的宏观经济、行业研究

2、对宏观经济、证券市场、衍生金融品等相关内容进行动态研究,并提供分析报告

3、发掘客户和维护客户并与目标客户建立良好的关系,有计划的完成销售任务

4、为客户设计提供个性化的投资理财方案

5、为客户提供金融理财服务,为客户实现资产保值增值

6、根据证券公司整体市场计划,组织并策划营销活动,开发市场

7、规划证券投资业务的发展框架,参与银证相关业务的市场推广

职位热度:★★★★★

职位解析:
投资顾问 (Investment Adviser) 从事证券投资咨询服务,并于证监会注册为投资顾问的人士。

从业要求:

从业要求:

1、所辖范围内的证券投资,进行相关的宏观经济、行业研究

2、对宏观经济、证券市场、衍生金融品等相关内容进行动态研究,并提供分析报告

3、发掘客户和维护客户并与目标客户建立良好的关系,有计划的完成销售任务

4、为客户设计提供个性化的投资理财方案

5、为客户提供金融理财服务,为客户实现资产保值增值

6、根据证券公司整体市场计划,组织并策划营销活动,开发市场

7、规划证券投资业务的发展框架,参与银证相关业务的市场推广

参考:金才网